Em 1977 os concertos de Halloween de Frank Zappa já eram lendários. Os concertos começaram no final dos anos 1960, mas foi a partir de 1972 que estes espetáculos ganharam uma dimensão monumental e passaram a realizar-se anualmente, tendo Nova Iorque sido a cidade escolhida para albergar este acontecimento a partir de 1974. Entre 28 e 31 de outubro de 1977, Zappa e a sua banda deram seis concertos históricos para 3 mil pessoas no Palladium, em Nova Iorque. Todas as atuações foram gravadas, e quatro delas foram filmadas, imagens que resultaram no filme “Baby Snakes”.
Depois de ter sido anunciado que Frank Zappa voltará a andar em digressão como holograma, o Zappa Family Trust e a Universal orgulham-se de anunciar que a lendária residência do Halloween de 1977 de Zappa será lançada pela primeira vez na sua totalidade numa altura em que se assinala o 40.º aniversário desses espetáculos. A caixa “Halloween 77” inclui os seis concertos, com 158 temas (misturados em 2016 a partir das gravações originais) que se encontram numa pen USB denominada “Zappa’s Oh Punky”, com qualidade áudio 24-bit WAV. Nesta pen também se pode encontrar o booklet digital, com 28 páginas, que contém fotografias nunca antes vistas e textos escritos por Joe Travers, Ahmet Zappa (coprodutor desta caixa), além de vários testemunhos na primeira pessoa de vários colegas de banda de Zappa, membros da sua equipa e fãs que presenciaram esses concertos, incluindo o guitarrista Adrian Belew, o percussionista Ed Mann, o teclista Thomas Nordegg, o tour manager Phil Kaufman e a fã Janet “The Planet” Walley. Esta pen USB é editada numa caixa especialmente concebida para esta altura do ano e que contém uma máscara retro e um fato de Halloween. Além da caixa, será ainda lançado um triplo CD que inclui o concerto de Halloween na sua totalidade, além de alguns temas do concerto de 30 de outubro. Os fãs que quiserem ouvir um dos espetáculos em especifico terão o concerto da sua escolha disponível digitalmente no dia de lançamento.